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震惊!被炒到三四百最缺货的汽车MCU芯片跌到两位数以下了

汽车MCU芯片一直是2020年以来缺芯危机的主角,但在最近的现货市场上,发现自去年不少MCU已经有了不小的降幅。NXP(恩智浦)的一颗MCU FS32K144HAT0MLHT已经平稳降价数月并回到2位数的市场价,市场上反映目前70元左右可以拿到。或许有人还记得,这颗芯片去年被炒到过三四百的高价,也是当时最缺货的汽车芯片之一。

 

一边是MCU平均交期延长到至少半年,原厂们发涨价函,通知要长期缺。另一边,在最能感受到下游需求变化的现货市场,MCU降价了,这是怎么一回事?

 

本文将通过NXP 这颗32位MCU FS32K144HAT0MLHT的价格变化,一窥这背后的MCU市场变化,你将了解:

 

1、FS32K144HAT0MLHT价格变化

2、NXP的这颗汽车料降价,透露出什么信息?

3、涨价函不断,MCU还会经历暴涨吗?

 

01 、从四五百到两位数,FS32K144HAT0MLHT的价格变化

 

FS32K144HAT0MLHT是NXP的32位Arm架构通用型MCU,也是典型的车用芯片,交期52周,常态价格约22元,属于NXP S32K144系列,支持ASIL B(ASIL等级,汽车安全完整性等级)的汽车和工业应用。

 

ASIL B等级认证主要对应的是车身控制上,有媒体报道,一级汽车零部件供应商亚太股份的ESC(车身电子稳定性控制系统)芯片大部分就采购于NXP,去年其采购价已经上涨了20%。

 

实际上,NXP设计的MCU/MPU等产品可广泛应用于汽车、工控、物联网等领域,其中基于S32汽车平台的MCU/MPU在安全性与效率方面优势明显,已被全球主流OEM厂商采用,NXP的S32系列基于ARM Cortex架构,包括:

 

S32K MCU用于一般的汽车和工业应用,达到ASIL B/D 的high safety和security;S32G 车用网络处理器,用于处理与面向服务的网关、域控制器和安全协处理器相关的高性能应用;S32S 车辆安全动力学MCU,用于管理为未来的自动驾驶和电动汽车安全加速、制动和转向;S32R45 雷达处理器,用于远距离雷达成像的高性能、安全和可靠的处理。

 

 

NXP近期与福特的合作,除了中国市场特供车型,福特绝大部分车型仍坚持使用NXP的 i.MX8(适用于多媒体和显示应用的多核解决方案) 做座舱主芯片,同时网关芯片全面导入 S32G(车载网络处理器);NXP还与富士康建立战略合作关系,富士康将采用 NXP 的芯片全面进入车机领域和网关领域,努力成为大型 Tier1。

 

言归正传,来看NXP FS32K144HAT0MLHT近一年的价格走势。明显看到自去年一波MCU缺货涨价行情后,FS32K144HAT0MLHT的价格整体从2021年下半年开始不断下降,一直到2022年一季度,终于降至100元以下,回到2位数的市场价,与22元的常态价已经非常接近了。

 

更早些的2020年到2021年一季度,全球各地疫情等天灾人祸严重损害了MCU产能,造成了2021年4月开始大规模的汽车缺芯,因此NXP这颗芯片也一同经历了暴涨。回顾近一年的市场行情,NXP的汽车MCU,包括整个MCU市场已经发生了不小的变化:

 

2020年12月,NXP的汽车芯片已经是大缺,S打头的MCU开始了一定幅度的涨价;

2021年1月-3月,NXP的汽车芯片一直是最缺,缺货愈演愈烈,涨价成为主旋律,特别是被NXP收购的飞思卡尔产品线,S打头的FS32K系列、TJA/UJA等汽车芯片一芯难求;

2021年4月,车厂全线缺"芯",开始在市场疯狂买芯片;

2021年4月以后,NXP产能逐步向汽车芯片迁移,FS32K这类汽车芯片缺货逐渐缓解,但价格也有波动;期间经历了5月英飞凌、安森美、ST等的封测厂因大马疫情停工,8月ST马来西亚工厂因疫情关闭部分生产线,博世芯片持续断供,9月ST的L9369-TR从13元涨到4000元;

2021年6-7月,市场上的汽车芯片从“全都缺”转变为“部分缺”;7月左右 ,某车企采购也表示MCU已经有期货,利润好的已经供应起来了。8月,市场上部分车用MCU紧缺已经出现缓解迹象;10月,芯片现货市场汽车芯片短缺明显缓解;

2022年Q1,NXP总体需求稍微减缓。但据QUIKSOL,3月S打头的汽车料需求多了很多,有些型号一货难求,价格在上升。总体上汽车芯片缺货短期难解,预计下季度又是一波备货小高峰。

 

尽管NXP 的MCU价格最近有波动,但拉长时间线,与去年暴涨行情比起来已经是有明显降价了(虽然部分仍处于高位),背后的原因是什么呢?

 

02 、NXP的这颗汽车料降价,透露出什么信息?

 

2018年,我国MCU市场被国外TOP 7的芯片大厂占据了87%的份额,TOP 7芯片厂中,瑞萨、NXP、英飞凌又是全球MCU三巨头,NXP排老二。2015年收购擅长MCU&通信处理器的飞思卡尔后,NXP开始切入了汽车芯片中最重要的车用MCU领域,数据显示,合并后的NXP在通用MCU市场的占有率为17%(仅次于第一名瑞萨的25%)。

 

汽车芯片涨价的原因可以追溯到2020年,当时疫情的首次爆发导致大量汽车工厂关闭,汽车生产放缓,以及居家办公导致消费类产品需求暴增,加上防疫产品(如额温枪)的短缺,大量产能转到消费类电子和防疫类。

 

当疫情得到一定控制,汽车厂商陆续恢复生产时,由于此前的生产计划及产能不足等多方面因素,导致芯片供应失衡,造成了汽车芯片的短缺,现货市场价格暴涨,当时各大汽车厂纷纷向汽车芯片厂寻求协助供货,NXP大中华区总部也接待了一波又一波的汽车厂商。

 

接着,随着NXP产能往汽车上转移,汽车MCU的供应也逐步得到缓解。同时,新能源车的高速发展也让芯片需求倍数增长,

 

NXP曾表示,2021年上半年的汽车芯片出货量至少比2019年上半年多20%,但实际上汽车产量在此期间下降了约10%,因此随着互联网和消费电子芯片需求同样上涨,芯片可能需要一段时间才能彻底达到供需平衡。

 

由此可见,尽管汽车芯片供给仍未跟上急剧变化的汽车新市场,NXP 2021年上半年出货量实际上比往年要多,这也进一步解释了为何在2021年汽车芯片产能逐渐跟上后,NXP的MCU的紧缺得到了一定的缓解,反映在现货市场上,这些暴涨过的汽车MCU价格普遍下降。

 

2020年年初疫情爆发,市场对汽车的需求急剧减速,并在2020年第二季度达到低谷;

 

到了2020年第三季度末,随着汽车厂商陆续恢复生产,对其汽车芯片的需求暴增,恩智浦也拉满产能,高负荷运转;

 

在战略市场强劲增长及垂直行业整体增长下,NXP 2021年第一季度的收入创下了历史纪录;

 

2021年第四季度,NXP汽车业务营收同比增长30%,2021全年汽车业务营收同比增长44%,占总营收比重近50%。

 

从2021年来到2022年的汽车芯片现货市场,目前MCU普遍较去年4月左右降价,价格的虚胖浮肿得到了进一步的消退,历经一年多的时间,MCU无论在价格、热度自去年6月后开始,大部分型号出现不同程度的下降(也有部分短暂反弹,处于高价)。

 

而现货市场的价格波动很大程度与需求相关,如同去年暴涨行情中高价MCU也有人购买,说明当时的需求确实高,但低价了却没人买,没人愿意备货,说明供需到了一定的平衡,市场上的高价芯片就没有了市场。

 

03 、涨价函不断,MCU还会经历暴涨吗?

 

下游包括MCU在内的不少汽车芯片市场价有了降价趋势,现货市场供应似乎得到了短暂的缓解,不过ST、NXP、瑞萨、英飞凌等MCU大厂们却集体开涨,为下游的真实需求添加了几分紧张情绪。

 

汽车缺芯即便短期难解,但需求是波动的,当它到达备货高峰,供不应求,市场便会形成类似的暴涨。特别是最近ST MCU行情又升温,市场备货情绪升起,也听说MCU的缺货演变成英飞凌SAK打头的MCU缺货,上千起的价格非常昂贵……疫情不稳定性下的供需差既是机遇又是挑战。


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更多IC芯片官网行业动态(2022年12月8日更新)
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